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चीन वैश्विक लिथियम उद्योग को कैसे बदल रहा है

लिथियम-आयन बैटरी के निर्माण में पूर्वी एशिया हमेशा गुरुत्वाकर्षण का केंद्र था, लेकिन पूर्वी एशिया के भीतर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र 2000 के दशक की शुरुआत में धीरे-धीरे चीन की ओर खिसक गया।आज, चीनी कंपनियां वैश्विक लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख पदों पर हैं, दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, जो 2021.1 तक लगभग 80% बैटरी सेल निर्माण का प्रतिनिधित्व करती हैं। , और अब 2020 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए एक वैश्विक बदलाव लिथियम-आयन बैटरी की पाल में हवा डाल रहा है।इसलिए चीनी लिथियम कंपनियों को समझना यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ईवी अपनाने में अपेक्षित आगामी उछाल क्या है।

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र चीन की ओर खिसका

कई नोबेल पुरस्कार विजेता सफलताओं ने लिथियम बैटरी के व्यावसायीकरण का नेतृत्व किया, विशेष रूप से 1970 के दशक में स्टेनली व्हिटिंगम और 1980 में जॉन गुडएनफ द्वारा। हालांकि ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं थे, उन्होंने 1985 में डॉ अकीरा योशिनो की महत्वपूर्ण सफलता के लिए आधार तैयार किया, जो लिथियम-आयन बैटरी को सुरक्षित और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया।वहां से, जापान ने लिथियम बैटरी बेचने की शुरुआती दौड़ में पैर जमा लिया और दक्षिण कोरिया के उदय ने पूर्वी एशिया को उद्योग का केंद्र बना दिया।

2015 तक, चीन ने लिथियम-आयन बैटरी का शीर्ष निर्यातक बनने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान दोनों को पीछे छोड़ दिया।इस चढ़ाई के पीछे नीतिगत प्रयासों और साहसिक उद्यमिता का मेल था।दो अपेक्षाकृत युवा कंपनियां, BYD और कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (CATL), ट्रेलब्लेज़र बन गईं और अब चीन में बैटरी क्षमता का लगभग 70% हिस्सा बनाती हैं।2

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1999 में, रॉबिन ज़ेंग नामक एक इंजीनियर ने एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एटीएल) को खोजने में मदद की, जिसने आईपॉड बैटरी बनाने के लिए ऐप्पल के साथ एक सौदा हासिल करके 2003 में टर्बो ने अपनी वृद्धि को बढ़ावा दिया।2011 में, एटीएल के ईवी बैटरी संचालन को समकालीन एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (सीएटीएल) में बंद कर दिया गया था।2022 की पहली छमाही में, CATL ने वैश्विक EV बैटरी बाजार के 34.8% पर कब्जा कर लिया।3

1995 में, वांग चुआनफू के नाम से एक रसायनज्ञ ने BYD की स्थापना के लिए दक्षिण में शेन्ज़ेन का नेतृत्व किया।लिथियम उद्योग में BYD की शुरुआती सफलता सेलफोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बैटरी निर्माण से हुई और बीजिंग जीप कॉर्पोरेशन से BYD की अचल संपत्तियों की खरीद ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया।2007 में, BYD की प्रगति ने बर्कशायर हैथवे का ध्यान खींचा।2022 की पहली छमाही के अंत तक, BYD ने वैश्विक EV बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया, हालांकि यह इस चेतावनी के साथ आता है कि BYD शुद्ध और हाइब्रिड EV दोनों बेचता है, जबकि टेस्ला केवल शुद्ध EVs पर ध्यान केंद्रित करता है।4

CATL और BYD के उदय को नीतिगत समर्थन से सहायता मिली।2004 में, लिथियम बैटरी ने पहले "मोटर वाहन उद्योग को विकसित करने के लिए नीतियां" के साथ चीनी नीति निर्माताओं के एजेंडे में प्रवेश किया, और बाद में 2009 और 2010 में ईवीएस के लिए बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी की शुरुआत के साथ। 2010 के दौरान, एक प्रणाली सब्सिडी में से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $10,000 से $20,000 प्रदान किए गए थे और केवल चीन में स्वीकृत चीनी आपूर्तिकर्ताओं से लिथियम-आयन बैटरी के साथ कारों को असेंबल करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। सीधे शब्दों में कहें, हालांकि विदेशी बैटरी निर्माताओं को चीनी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई थी। चीनी बैटरी निर्माता अधिक आकर्षक विकल्प हैं।

चीन में ईवी अपनाने से लिथियम की मांग बढ़ गई है

ईवी अपनाने में चीन का नेतृत्व इस कारण का हिस्सा है कि लिथियम बैटरी की वैश्विक मांग क्यों बढ़ रही है।2021 तक, चीन में बिकने वाले 13% वाहन या तो हाइब्रिड या शुद्ध ईवी थे और यह संख्या केवल बढ़ने की उम्मीद है।दो दशकों के भीतर वैश्विक दिग्गजों में CATL और BYD की वृद्धि चीन में EVs की गतिशीलता को समाहित करती है।

जैसे-जैसे ईवीएस का प्रचलन बढ़ रहा है, मांग निकल-आधारित बैटरी से वापस लौह-आधारित बैटरी (एलएफपी) की ओर बढ़ रही है, जो एक बार अपेक्षाकृत कम ऊर्जा घनत्व (इसलिए कम रेंज) होने के पक्ष में हो गई थी।चीन के लिए सुविधाजनक रूप से, दुनिया भर में एलएफपी सेल निर्माण का 90% चीन में आधारित है। 7 निकल-आधारित से एलएफपी में स्विच करने की प्रक्रिया कठिन नहीं है, इसलिए चीन स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में अपना कुछ हिस्सा खो देगा, लेकिन फिर भी चीन दिखाई देता है निकट भविष्य के लिए एलएफपी क्षेत्र में एक प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैनात।

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हाल के वर्षों में, बीवाईडी अपनी एलएफपी ब्लेड बैटरी के साथ आगे बढ़ रहा है, जो बैटरी सुरक्षा के लिए बार को काफी हद तक बढ़ाता है।एक नई बैटरी पैक संरचना के साथ, जो अंतरिक्ष उपयोग को अनुकूलित करती है, BYD ने खुलासा किया कि ब्लेड बैटरी ने न केवल एक नाखून प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि सतह का तापमान भी काफी ठंडा रहा। BYD के अलावा ब्लेड बैटरी का उपयोग अपने सभी शुद्ध इलेक्ट्रिक के लिए वाहन, टोयोटा और टेस्ला जैसे प्रमुख वाहन निर्माता भी ब्लेड बैटरी का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही उपयोग कर रहे हैं, हालांकि टेस्ला के साथ कुछ अनिश्चितता बनी हुई है।9,10,11

इस बीच, जून 2022 में CATL ने अपनी Qilin बैटरी लॉन्च की।बैटरी ब्लेड के विपरीत, जिसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों में क्रांति लाना है, Qilin बैटरी ऊर्जा घनत्व और चार्जिंग समय पर खुद को अधिक अलग करती है। 12 CATL का दावा है कि बैटरी को 10 मिनट के भीतर 80% तक चार्ज किया जा सकता है और ड्राइविंग के लिए 72% बैटरी ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, दोनों जिनमें से इन बैटरियों के पीछे प्रौद्योगिकी में जबरदस्त वृद्धि को उजागर करते हैं।13,14

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चीनी कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षित रणनीतिक स्थिति

जबकि ईवी क्षेत्र में सीएटीएल और बीवाईडी का काम महत्वपूर्ण है, अपस्ट्रीम सेगमेंट में चीन की भारी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।कच्चे लिथियम उत्पादन का शेर का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया और चिली में होता है, जिनकी वैश्विक हिस्सेदारी 55% और 26% है।अपस्ट्रीम में, चीन वैश्विक लिथियम उत्पादन का केवल 14% हिस्सा है। इसके बावजूद, चीनी कंपनियों ने हाल के वर्षों में दुनिया भर की खदानों में हिस्सेदारी की खरीद के माध्यम से एक अपस्ट्रीम उपस्थिति स्थापित की है।

खरीदारी की होड़ बैटरी निर्माताओं और खनिकों द्वारा समान रूप से संचालित की जा रही है।2021 में कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में ज़िजिन माइनिंग ग्रुप की $ 765mn की खरीद ट्रेस क्यूब्राडास और CATL की $ 298mn की खरीद काउचरी ईस्ट और पास्टोस ग्रैंड्स, दोनों अर्जेंटीना में शामिल हैं। जुलाई 2022 में, गनफेंग लिथियम ने 100% लिथिया इंक का अधिग्रहण करने की अपनी योजना की घोषणा की। अर्जेंटीना में 962 मिलियन डॉलर तक की कीमत पर।

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पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच ऊर्जा भंडारण क्षमता दिखाता है

2030 तक चरम उत्सर्जन और 2060 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता ईवी अपनाने की आवश्यकता का हिस्सा है।चीन के नवीकरणीय लक्ष्यों की सफलता के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण घटक ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को अपनाना है।ऊर्जा भंडारण अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ चलता है और यही कारण है कि चीनी सरकार अब अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ जाने के लिए ऊर्जा भंडारण का 5-20% अनिवार्य कर रही है।कम से कम मांग या ट्रांसमिशन समस्याओं के कारण बिजली उत्पादन में जानबूझकर कटौती, कटौती रखने के लिए भंडारण महत्वपूर्ण है।

पंप हाइड्रो स्टोरेज वर्तमान में 2020 तक 30.3 GW के साथ ऊर्जा भंडारण का सबसे बड़ा स्रोत है, हालांकि लगभग 89% गैर-हाइड्रो स्टोरेज लिथियम-आयन बैटरी के माध्यम से है। 18,19 जबकि पंप हाइड्रो दीर्घकालिक भंडारण के लिए अधिक उपयुक्त है, लिथियम बैटरी कम अवधि के भंडारण के लिए बेहतर अनुकूल हैं, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक से अधिक है।

चीन में वर्तमान में केवल 3.3GW बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता है, लेकिन इसकी बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना है।इन योजनाओं को ऊर्जा भंडारण के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना में विस्तार से बताया गया है जो मार्च 2022 में जारी किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक 2025 तक ऊर्जा भंडारण की प्रति यूनिट लागत में 30% की कटौती करना है, जिससे भंडारण आर्थिक रूप से वांछनीय विकल्प बनने के लिए। 21 इसके अलावा, योजना के तहत, स्टेट ग्रिड को अक्षय ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए 2030 तक बैटरी भंडारण क्षमता में 100GW जोड़ने की उम्मीद है, जो चीन के बैटरी भंडारण बेड़े को दुनिया में सबसे बड़ा बना देगा, भले ही इससे थोड़ा आगे हो। अमेरिका जिसके पास 99GW.22 . होने का अनुमान है

निष्कर्ष

चीनी कंपनियों ने पहले ही वैश्विक लिथियम आपूर्ति श्रृंखला को बदल दिया है, लेकिन तीव्र गति से नवाचार करना जारी रखे हुए है।उद्योग में उनके महत्व के एक वसीयतनामा के रूप में, 18 अगस्त, 2022 तक, चीनी कंपनियों ने सॉलेक्टिव लिथियम इंडेक्स का 41.2% हिस्सा बनाया, जो एक इंडेक्स है जिसे अन्वेषण में सक्रिय सबसे बड़ी और सबसे अधिक तरल कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। / या लिथियम का खनन या लिथियम बैटरी का उत्पादन। 23 वैश्विक स्तर पर, लिथियम की कीमतें 1 जुलाई, 2020 और 1 जुलाई, 2022 के बीच 13 गुना बढ़ीं, 67,050 डॉलर प्रति टन तक। 24 चीन में, लिथियम कार्बोनेट की कीमत प्रति टन उछल गई। अगस्त 20, 2021 और अगस्त 19, 2022 के बीच 105000 RMB से 475500 RMB तक, 357%.25 की वृद्धि को चिह्नित करते हुए लिथियम कार्बोनेट की कीमतों में ऐतिहासिक ऊंचाई पर या उसके पास, चीनी कंपनियां स्वाभाविक रूप से लाभ की स्थिति में हैं।

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लिथियम की कीमतों में इस प्रवृत्ति ने प्रतिकूल बाजार स्थितियों के बीच बैटरी और लिथियम से बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्थिर व्यापक बाजार सूचकांकों से संबंधित चीनी और अमेरिकी दोनों शेयरों में मदद की है;18 अगस्त, 2021 और अगस्त 18, 2022 के बीच, MSCI चाइना ऑल शेयर्स IMI सिलेक्ट बैटरीज इंडेक्स MSCI चाइना ऑल शेयर्स इंडेक्स के लिए -22.28% के मुकाबले 1.60% लौटा। वास्तव में, चीनी बैटरी और बैटरी सामग्री स्टॉक ने वैश्विक लिथियम स्टॉक को पीछे छोड़ दिया, MSCI चाइना ऑल शेयर्स IMI सिलेक्ट बैटरियों इंडेक्स के रूप में इसी अवधि में -0.74% की सॉलेक्टिव ग्लोबल लीथियम इंडेक्स पोस्टिंग रिटर्न के मुकाबले 1.60% लौटा।27

हमारा मानना ​​है कि आने वाले वर्षों में लिथियम की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, जो बैटरी निर्माताओं के लिए संभावित हेडविंड के रूप में काम करेगी।आगे देख रहे हैं,लिथियम बैटरी तकनीक में सुधार ईवीएस को अधिक किफायती और कुशल दोनों बना सकता है, जो बदले में लिथियम की मांग को बढ़ा सकता है।लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में चीन के प्रभाव को देखते हुए, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में चीनी कंपनियां लिथियम उद्योग में एक अभिन्न भूमिका निभाएंगी।


पोस्ट करने का समय: नवंबर-05-2022